04 | 05 | 2021
Ecoener inicia su cotización en las bolsas españolas
- La compañía de energía renovable se incopora al Mercado Continuo español bajo el símbolo ENER con una capitalización busátil de aproximadamente 336 millones de euros
- Luis de Valdivia, presidente de Ecoener, ha tocado la tradicional campana a las 12:00 en un acto celebrado en el Palacio de la Bolsa de Madrid y retransmitido en directo
- La salida a Bolsa permitirá a Ecoener reforzar su estrategia de crecimiento en el sector de las energías renovables y consolidar su futuro.
Madrid, 4 de mayo de 2021.- Grupo Ecoener, S.A. (“Ecoener” o la “Compañía”), compañía española, y concretamente gallega, generadora de energía renovable a largo plazo, ha inaugurado hoy su cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia (las “Bolsas de Valores Españolas”) y ha entrado a formar parte del Mercado Continuo bajo el símbolo “ENER”.
El estreno bursátil se ha celebrado a las 12:00h con la tradicional “Apertura de Honor” o “toque de campana” en el Palacio de la Bolsa de Madrid, que ha contado con la presencia de David Jiménez-Blanco, presidente de la Bolsa de Madrid. El acto, celebrado con todas las medidas de seguridad sanitarias precisas, se ha podido seguir por retransmisión en directo.
Luis de Valdivia, presidente de Ecoener, ha manifestado su gran satisfacción por el hito que representa la salida a bolsa de la Compañía: “Ecoener incrementará su crecimiento sostenido en el sector de las energías renovables y se consolidará como una empresa sólida, estable y de largo plazo”.
Desde Ecoener se ha pedido una legislación favorable para el desarrollo de las empresas medianas en España. “Queremos seguir manteniendo nuestros valores: una empresa que pone especial énfasis en la sostenibilidad y en el desarrollo del talento de las personas que forman parte de la misma”.
Luis de Valdivia añadió: “Hemos querido meter la naturaleza en la Bolsa, por eso todas las plantas autóctonas que hemos traído para la celebración del acto serán plantadas en nuestras centrales hidráulicas y parques eólicos en Galicia”.
Resumen de la Oferta
De acuerdo con el folleto y su suplemento, aprobados ambos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) el 15 de abril de 2021 y el 29 de abril de 2021, respectivamente, la transacción consiste en una oferta inicial de suscripción de acciones ordinarias de nueva emisión que representan el 29,8% del capital social de Ecoener tras la Oferta.
Dirigida con un tramo único a inversores institucionales nacionales e internacionales, el precio definitivo se estableció en 5,90 euros por acción, lo que supone una capitalización bursátil de aproximadamente 336 millones de euros en el momento en que comience la cotización de las acciones de la compañía.
Tras la liquidación de la Oferta, el accionista único de la Compañía antes de la Oferta, esto es, Ecoener, S.L.U., mantendrán una participación del 70,98% del capital social de la Compañía, sin perjuicio del compromiso adquirido frente a la CNMV de dotar a la acción de liquidez adicional y que podría suponer que dicho accionista rebaje su participación hasta un 68,98%, en los términos detallados en el suplemento mencionado anteriormente.
La salida a Bolsa permitirá a Ecoener impulsar su estrategia de crecimiento en el sector de las energías renovables y consolidar su futuro. Los fondos obtenidos se destinarán principalmente al crecimiento orgánico del grupo mediante el desarrollo de su cartera de proyectos.
Société Générale ha actuado como entidad coordinadora global senior (Senior Global Coordinator y Joint Bookrunner) de la Oferta, Caixabank, S.A., como entidad coordinadora global (Global Coordinator y Joint Bookrunner), y junto con Banco de Sabadell, S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y HSBC Continental Europe han actuado como Joint Bookrunners y Banco Cooperativo Español, S.A., como Lead Manager (en conjunto, las “Entidades Aseguradoras”). Latham & Watkins LLP ha actuado como asesor legal de la Compañía, mientras que Linklaters, S.L.P. lo ha hecho como asesor legal de las Entidades Aseguradoras. KPMG Auditores, S.L., son los auditores de la Compañía. Deloitte ha actuado como consultor de contabilidad de la Compañía en el marco de la oferta.